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A la tía Calderina le encanta curiosear en todos los calderos. Ha encontrado de todo, desde lunas risueñas hasta piercings de trol, y una noche tormentosa, al mirar dentro de uno morado, descubre a una niña con pecas azules.
La milenaria bruja cría a la niña y la llama Spella. Viven en el Bosque del Hocico Hambriento, en una casa torcida con puertas encantadas que huelen a chocolate. En el ático, repleto de telas flotantes y botones mordedores, la tía Calderina le enseña a Spella a hacer sombreros mágicos para unicornios, fantasmas, gigantes o duendes. Cuando Spella cumple ocho años, recibe una invitación para asistir a Bollo del Dragón, una escuela de magia y hechicería con varitas. Pero la misma noche en que Spella debe partir, aparece un extraño con un sombrero que gruñe, ¡que se traga a la tía Calderina y se la lleva!
Para rescatar a su tía, Spella deberá volar por un cielo lleno de dragones hasta su nueva escuela, más revuelta que nunca este curso, con manifestantes a la puerta de sus jardines en contra de la directora Herbalia Folklock, científica botánica y ferviente defensora de la magia libre de maltrato animal.